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Conectar o Sistema Karppa ao Claude e ao ChatGPT

O educador financeiro conecta a própria conta do Sistema Karppa ao Claude ou ao ChatGPT e pergunta sobre a carteira de clientes. A IA responde com os números do Sistema.

O que a IA consegue ler

A IA lê só os dados da conta de quem conectou. Ela consegue ver:

  • a lista de clientes;
  • os lançamentos, as faturas de cartão, as dívidas e o patrimônio de cada cliente;
  • os objetivos;
  • as tarefas;
  • as reuniões da agenda;
  • os leads do CRM.

Telefone e e-mail de lead não vão para a IA.

Você escolhe o que a IA vê

Em Configurações, depois Conexões, há um interruptor para cada assunto: Clientes, Lançamentos, Faturas, Dívidas, Patrimônio, Objetivos, Tarefas, Agenda e Leads. O que está desligado a IA não enxerga.

Sugestões de mudança

A IA pode sugerir três coisas: criar uma tarefa para o cliente, concluir uma tarefa e anotar num lead.

Nada grava sozinho. A sugestão aparece em Conexões e mostra o que vai mudar. Ela só vale quando você clica em Confirmar, e fica válida por 24 horas.

Cada conexão nasce com isso desligado. Para ligar, use o interruptor Propor mudanças. Link e endereço de site são recusados no texto da tarefa.

O que fica de fora

A IA não mexe em dinheiro (cobrança, saque e Karppa Pay). Também não exclui dados, não altera equipe nem permissões e não envia mensagem.

Como conectar no Claude

  1. Abra as Configurações do Claude e entre em Conectores.
  2. Adicione um conector personalizado com o endereço https://sistema.karppa.com.br/mcp.
  3. Entre com o e-mail e a senha do Sistema Karppa. Quem tem as duas etapas ligadas digita o código.
  4. Autorize o acesso.

Como conectar no ChatGPT

  1. Abra as Configurações do ChatGPT e entre em Aplicativos (ou Plugins).
  2. Crie um app com o endereço https://sistema.karppa.com.br/mcp e login OAuth.
  3. Entre com a conta do Sistema Karppa.
  4. Autorize o acesso.

Segurança

  • Cada consulta fica registrada, com a função, a ficha e o horário. O conteúdo não é guardado.
  • Há um limite de consultas por conexão.
  • Trocar a senha do Sistema derruba todas as conexões.
  • Conectar a mesma IA de novo derruba a conexão anterior.
  • Você desconecta quando quiser, em Conexões.

Quem pode usar

Quem tem conta de educador no Sistema Karppa. O cliente final não conecta.

Privacidade e suporte

Veja como tratamos os dados na Política de Privacidade do Sistema (seção 6.4). Para tirar dúvidas, use a central de suporte ou chame o suporte no WhatsApp (47) 99622-2657.